Kontrolní seznam onboardingu nového klienta od LiveAgent pomáhá podnikům zjednodušit onboarding přiřazením zástupců prodeje a péče o zákazníky, ověřením smluv, plánováním schůzek a stanovením cílů. Zajišťuje efektivní onboarding, zlepšuje spokojenost klientů a jejich udržení.
Kontrolní seznam onboardingu nového klienta
Obsah
0/0
Jste majitelem podniku, který hledá způsoby, jak zlepšit svůj proces onboardingu klienta? Pokud ano, jste na správném místě – tento příspěvek vám poskytne šablonu kontrolního seznamu onboardingu nového klienta, která vám pomůže učinit proces hladší a méně stresující pro vás i vaše klienty. Pokračujte v čtení, abyste se dozvěděli více informací.
Důležitost kontrolního seznamu onboardingu nového klienta
Jako majitel podniku je důležité mít na místě kontrolní seznam onboardingu nového klienta, aby se zajistilo, že lidé mají nejlepší možné zkušenosti se zákaznickým servisem vaší společnosti. Tím, že máte kontrolní seznam, který budete dodržovat, můžete urychlit proces onboardingu zákazníka a učinit jej efektivnějším.
Kdo může těžit z kontrolního seznamu onboardingu nového klienta?
Majitelé podniků
Kontrolní seznam onboardingu nového klienta vám může pomoci zjednodušit váš proces a ujistit se, že poskytujete nejlepší možný servis vašim zákazníkům. Dodržováním kontrolního seznamu si můžete být jisti, že se starají o všechny nezbytné kroky, aby byli vaši klienti spokojeni se svou zkušeností.
Manažeři
Manažeři jsou často odpovědní za zkušenost onboardingu klienta, proto by jim měl být poskytnut takový kontrolní seznam. Pomáhá jim vyhnout se přehlédnutí něčeho důležitého, zajistit, aby byly provedeny všechny nezbytné kroky, a zlepšit efektivitu tím, že se vyhnou duplikaci.
Zástupci zákaznického servisu
Kontrolní seznam onboardingu nového klienta umožňuje agentům zákaznického servisu rychle a snadno nastavit nového zákazníka s vaší společností a jejími produkty nebo službami. Může také pomoci vyhnout se chybám a poskytnout pozitivní zkušenost klienta od začátku.
Zákazníci
Zákazníci také těží z kontrolního seznamu onboardingu nového klienta. Tím, že budou mít všechny potřebné informace a dokumenty na jednom místě, budou vědět, co očekávat, a tak se vyhnou frustraci. Dobrá zkušenost onboardingu zákazníka může vést k tomu, že budou s vaší společností opakovaně obchodovat a zanechají pozitivní recenze online.
Prozkoumejte náš kontrolní seznam onboardingu nového klienta
Kontrolní seznam onboardingu nového klienta
Tato osoba bude odpovědná za udržování kontaktu s klientem a také za poskytování informací o vaší společnosti a jejích produktech nebo službách.
Proč je důležité přiřadit zástupce prodeje?
Zástupce prodeje je klíčovým kontaktem mezi zákazníkem a společností, se kterou obchoduje. Určená osoba bude odpovědná za budování vztahů a zajištění, aby měl zákazník pozitivní zkušenost. Zástupce prodeje klienta by proto měl být někdo, na koho se lze spolehnout při odpovídání na jakékoli klíčové otázky nebo obavy.
Jak přiřadit zástupce prodeje?
Manažer odpovědný za proces onboardingu klienta by měl přiřadit zástupce prodeje. Manažer vezme v úvahu potřeby a požadavky zákazníka, stejně jako produkty nebo služby společnosti, aby rozhodl, kdo by byl nejlepší osobou pro přiřazení každému konkrétnímu klientovi.
Jaké nástroje použít pro přiřazení zástupce prodeje?
Systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) – pro sledování interakcí a stavu účtu
Adresář společnosti – pro vyhledání kontaktních informací zaměstnanců
E-mailový klient – pro komunikaci se zástupcem prodeje přiřazeným zákazníkovi
Osoba přiřazená v tomto případě bude odpovědná za podporu zákazníka a odpovídání na jakékoli otázky, které mohou mít.
Proč je důležité přiřadit zástupce péče o zákazníky?
Kdykoli má klient otázku nebo se setká s problémem, bude muset být schopen spolehnout se na někoho, kdo mu může poskytnout odpovědi a vyřešit problém včas.
Jak přiřadit zástupce péče o zákazníky?
Zástupce péče o zákazníky lze přiřadit stejným způsobem jako zástupce prodeje, manažerem odpovědným za proces onboardingu klienta. Budou tedy postupovat podobně jako v předchozím kroku, aby přiřadili někoho, koho považují za nejlepší volbu pro konkrétního klienta.
Jaké nástroje použít pro přiřazení zástupce péče o zákazníky?
Systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) – pro sledování interakcí a stavu účtu
Adresář společnosti – pro vyhledání kontaktních informací zaměstnanců
E-mailový klient – pro komunikaci se zástupcem péče o zákazníky přiřazeným zákazníkovi
Smlouva je klíčovým dokumentem, který bude obsahovat podmínky dohody mezi vaší společností a klientem.
Proč je důležité ověřit smlouvu?
Smlouva je právně závazný dokument, který obsahuje podmínky dohody mezi dvěma nebo více stranami. Je důležité ověřit smlouvu, aby se zajistilo, že jsou podmínky spravedlivé a rozumné, všechny podrobnosti jsou správné a obě strany jsou spokojeny s dohodou prodejního procesu, než budete pokračovat.
Jak ověřit smlouvu?
Manažer odpovědný za proces onboardingu klienta si smlouvu přečte a ujistí se, že jsou všechny podmínky jasné a stručné. Také zkontroluje, že všechny podrobnosti jsou přesné a že obě strany jsou spokojeny s dohodou.
Jaké nástroje použít pro ověření smlouvy?
Adresář společnosti – pro vyhledání kontaktních informací klienta
E-mailový klient – pro komunikaci s klientem ohledně smlouvy
Šablona smlouvy – pro vytvoření návrhu dohody
Pozdravení vašeho nového klienta je skvělý způsob, jak zahájit proces onboardingu.
Proč je důležité odeslat uvítací e-mail?
Uvítací e-mail je zdvořilý gesto, které pomáhá vytvořit dobrý první dojem. Poskytuje také příležitost představit společnost a její produkty nebo služby, stejně jako vysvětlit, co může klient očekávat od procesu onboardingu.
Jak napsat uvítací e-mail?
Je to jedna z povinností dříve přiřazeného zástupce prodeje, který se v procesu představí, aby odeslal uvítací e-mail klientovi. Tato zpráva by měla také obsahovat přehled toho, co může klient očekávat během svého onboardingu, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa) pro jejich zástupce péče o zákazníky, připojenou kopii smlouvy a jakékoli další relevantní informace.
Jaké nástroje použít pro odeslání uvítacího e-mailu?
E-mailový klient – pro vytvoření a odeslání uvítacího e-mailu
Adresář společnosti – pro vyhledání podrobností o klientovi včetně kontaktních informací
Šablona smlouvy – pro připojení kopie dohody k e-mailu
Chcete-li pokračovat v procesu onboardingu zákazníka, měli byste se s ním setkat osobně nebo online.
Proč je důležité naplánovat schůzku s klientem?
Toto je nejlepší příležitost projít si všechny podrobnosti smlouvy, odpovědět na jejich otázky a zajistit, aby rozuměli dohodě. Tato schůzka vám také dává příležitost vysvětlit, co může klient očekávat od zbytku procesu onboardingu.
Jak naplánovat schůzku s klientem?
Zástupce prodeje odpovědný za klienta si domluví čas a datum, který vyhovuje oběma stranám, a také si vybere nejlepší formát schůzky (osobně nebo online). Všimněte si, že by to mohlo být iniciováno jako součást uvítacího e-mailu v předchozím kroku.
Jaké nástroje použít pro naplánování schůzky s klientem?
Plánovač schůzek – pro vyhledání času, který vyhovuje oběm stranám
Software pro videokonference – pro vedení online schůzky (pokud je to relevantní)
Během schůzky bude mít klient pravděpodobně klíčové otázky a některé obavy ohledně procesu onboardingu, smlouvy a/nebo vašeho budoucího vztahu.
Proč je důležité vypsat všechny otázky a obavy klienta?
To vám umožní řešit všechny z nich během schůzky. To pomůže zajistit, aby se klient cítil vyslyšen a aby jeho obavy byly brány vážně, stejně jako identifikovat jakékoli oblasti, kde by klient mohl potřebovat více vysvětlení.
Jak vypsat všechny otázky a obavy klienta?
Přiřazený zástupce prodeje by měl si dělat poznámky o jakýchkoli problémech, které klient během schůzky vznesne. Případně se mohou zeptat klienta, zda by bylo v pořádku nahrávat rozhovor, aby se mohli později vrátit a podrobnosti si znovu projít.
Jaké nástroje použít pro vypsání všech otázek a obav klienta?
Poznámkový blok (fyzický nebo softwarový) – pro zapsání všech otázek a obav
Hlasový záznamník – pro nahrávání schůzky (pokud je to relevantní)
Software pro videokonference – pro nahrávání online schůzky (pokud je to relevantní)
Když si projdete otázky a obavy vznesené klientem, můžete identifikovat některé potenciální překážky.
Proč je důležité katalogizovat jakékoli červené vlajky nebo problémy, které má klient?
Toto je příležitost řešit je přímo a učinit klienta pohodlným při pokračování v procesu onboardingu. Umožní mu také naznačit jakékoli oblasti, kde by společnost mohla potřebovat provést některé změny.
Jak katalogizovat jakékoli červené vlajky nebo problémy, které má klient?
Vezměte si poznámku o jakýchkoli červených vlajkách nebo problémech, které vznesou klient. Zástupce prodeje odpovědný za klienta je může buď zapsat, nebo zaznamenat.
Jaké nástroje použít pro katalogizaci jakýchkoli červených vlajek nebo problémů, které má klient?
Textový editor – pro zaznamenání červených vlajek nebo problémů
Tabulka – pro katalogizaci červených vlajek nebo problémů a jejich stavu
Poté, co byly vyřešeny všechny otázky a obavy, je čas zjistit přesně, co klient doufá, že získá obchodováním s vaší společností.
Proč je důležité definovat očekávání klienta?
To znamená, že obě strany budou na stejné vlně a že nebudou žádné překvapení v budoucnu. Je to také příležitost nastavit realistické cíle pro to, co společnost může a nemůže poskytnout.
Jak identifikovat očekávání klienta?
Během schůzky byste se měli zeptat klienta přímo na jeho očekávání. Můžete se také zeptat na jejich cíle a objekty, abyste lépe pochopili, co hledají.
Jaké nástroje použít pro identifikaci očekávání klienta?
Poznámkový blok (fyzický nebo softwarový)
Textový editor
Software pro videokonference
Nyní, když víte, co klient chce, je čas začít si stanovovat některé cíle.
Proč je důležité nastavit krátkodobé a dlouhodobé cíle?
Dává vám to plán pro váš budoucí vztah s klientem. Umožňuje vám také sledovat pokrok a mít měřítko úspěchu v průběhu času.
Jak nastavit krátkodobé a dlouhodobé cíle?
Cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vázané. Měly by být také v souladu s očekáváním klienta.
Jaké nástroje použít pro nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů?
Pracovní list pro nastavení cílů SMART – pro vypsání cílů
Nástroj pro správu projektů – pro sledování pokroku cílů v průběhu času
Software CRM – pro sledování vztahu s klientem
Nyní, když máte nového klienta, je důležité uložit jeho informace a udržovat je aktualizované.
Proč je důležité sledovat data klienta?
Tyto informace budou použity pro komunikaci s klientem, pochopení jejich potřeb a poskytování nejlepšího možného servisu. Pomůže vám také sledovat vaše interakce s klientem a měřit jejich spokojenost v průběhu času.
Jak sledovat data klienta?
Můžete použít kontakty help desku LiveAgent k uložení jména klienta, e-mailu, telefonního čísla a dalších osobních informací. Software help desku, jako je LiveAgent, vám také umožňuje vytvářet vlastní pole kontaktů pro uložení jedinečných informací o vašich zákaznících pro personalizovanější komunikaci.
Jaké nástroje použít pro sledování dat klienta?
LiveAgent – pro uložení informací o zákaznících pomocí funkce kontaktů help desku
Jakmile nový klient začne s vaším podnikáním, je čas určit, jak používá vaše služby nebo nástroje.
Proč je důležité posoudit používání služeb/nástrojů zákazníkem?
Pomůže vám to pochopit, jak klient používá vaše produkty nebo služby a zda z nich získává maximum. Může vám také pomoci identifikovat jakékoli oblasti, kde by klient mohl potřebovat více podpory.
Jak posoudit používání služeb/nástrojů zákazníkem?
Přímým dotazem na klienta, pozorováním jejich chování, kontrolou dat a analýz a/nebo prováděním uživatelských testů. Poté můžete porovnat tyto informace s vašimi cíly a objekty, abyste viděli, jak dobře se používání klienta srovnává.
Jaké nástroje použít pro posouzení používání služeb/nástrojů zákazníkem?
Software pro testování uživatelů – pro pozorování, jak klient používá váš produkt nebo službu
Software pro analýzu – pro kontrolu dat o používání klienta
Dotazník onboardingu klienta – pro přímý dotaz na jejich zkušenost
Poté, co jste posoudili používání služeb klienta, zaznamenejte jakékoli změny v jejich chování.
Proč je důležité zaznamenat jakékoli zvýšení nebo snížení používání?
To vám umožní pochopit, jak dobře klient používá vaše produkty nebo služby. Na základě těchto informací můžete navrhnout další služby nebo podporu.
Jak zaznamenat jakékoli zvýšení nebo snížení používání?
Sledováním dat a analýz v průběhu času můžete vidět, jak se používání klienta mění. Pokud si všimnete snížení používání, můžete se obrátit na klienta a zjistit, zda potřebuje pomoc.
Jaké nástroje použít pro zaznamenání jakéhokoli zvýšení nebo snížení používání?
Software pro analýzu
Software pro úspěch zákazníka – pro kontaktování klienta a nabídnutí podpory
Dotazník klienta
Tipy pro následné kontakty s novými klienty
Odešlete personalizovanou děkovnou zprávu do 24 hodin od setkání s klientem
Vždy je dobré odeslat děkovnou zprávu po setkání s novým potenciálním klientem. Tento následný e-mail nebo jiný typ zprávy ukazuje, že vás zajímá budování vztahu a že jste vděční za jejich obchod.
Přidejte nového klienta na váš seznam adresátů a posílejte mu příležitostné aktualizace o vašem podnikání
Budete je moci udržovat v obraze o vašem podnikání a budovat s nimi v průběhu času silný vztah. V důsledku toho budou více pravděpodobně používat vaše produkty nebo služby v budoucnu.
Připojte se s klientem na sociálních médiích a sledujte jejich aktualizace
Sociální média jsou skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu s vašimi klienty – sledováním jejich aktualizací se můžete dozvědět více o nich a jejich zájmech. V důsledku toho budete moci poskytnout lepší servis a snížit odchod klientů.
Pozvěte klienta na akce nebo síťovací setkání relevantní pro jejich odvětví
Tímto způsobem jim ukážete, že vás zajímá jejich podnikání a že chcete pomoci jim růst. To vám také umožní dozvědět se více o jejich odvětví a rozšířit svou síť.
Nabídněte bezplatné zdroje nebo konzultační služby, které mohou být pro klienta přínosné
To klientovi ukáže, že vás zajímá jejich úspěch, a také vám umožní poskytnout mu cenné informace nebo služby. Malý gesto, jako je toto, může jít dlouhou cestu při budování silného vztahu s klientem.
Pravidelně se ozvěte klientovi, abyste viděli, jak se má
Tím, že se s ním budete pravidelně kontaktovat, i jen rychlým voláním nebo e-mailem, si můžete být jisti, že je spokojený s vašimi produkty nebo službami. Tímto způsobem mu také můžete nabídnout další podporu, pokud je potřeba.
Shrnutí kontrolního seznamu onboardingu nového klienta
Přiřaďte zástupce prodeje
Přiřaďte zástupce péče o zákazníky
Ověřte smlouvu
Odešlete uvítací e-mail
Naplánujte schůzku s klientem
Vypište všechny otázky a obavy klienta
Katalogizujte jakékoli červené vlajky nebo problémy, které má klient
Identifikujte očekávání klienta
Nastavte krátkodobé a dlouhodobé cíle
Sledujte data klienta pomocí LiveAgent
Posouďte používání služeb/nástrojů zákazníkem
Zaznamenejte jakékoli zvýšení nebo snížení používání
Jak často bych měl aktualizovat svůj kontrolní seznam onboardingu nového klienta?
Záleží na vašem podnikání a na tom, jak často se vaše procesy mění, ale ideálně byste jej měli aktualizovat vždy, když dojde ke změnám v postupech vaší společnosti, produktech nebo zákaznické základně. Může být také užitečné pravidelně si kontrolní seznam projít a zjistit, zda existují oblasti, kde byste mohli zlepšit efektivitu.
Mohu automatizovat části svého procesu onboardingu nového klienta pomocí nástrojů?
Ano, pomocí softwaru, jako jsou CRM systémy, platformy pro e-mailový marketing a nástroje pro správu projektů. Použití technologie k automatizaci procesu onboardingu nového klienta vám může ušetřit čas a energii a také vám pomůže snadněji sledovat vaše nové klienty.
Jak mohu usnadnit proces onboardingu nového klienta pro ně i pro sebe?
Předem si naplánujte kroky, které podniknete, například podle kontrolního seznamu, který je zde uveden, a ujistěte se, že vše, co váš nový klient potřebuje, je připraveno a čeká na něj, když nastoupí. Čím snadněji usnadníte svým novým klientům začátek, tím větší je pravděpodobnost, že budou spokojeni s vašimi službami a zůstanou s vámi dlouhodobě. To zase zvýší vaši průměrnou dobu života zákazníka a míru udržení klientů.
Jaké jsou některé běžné chyby, které podniky dělají během procesu onboardingu nového klienta?
Při onboardingu nového klienta je třeba zvážit mnoho faktorů, ale zde jsou některé z nejčastějších chyb: nekomunikování očekávání a cílů projektu klientovi, nedostatečné vysvětlení nebo předvedení, jak váš produkt nebo služba funguje, selhání při vytvoření časového plánu nebo stanovení termínů dokončení a nesledování klientů po dokončení práce.
Mohu svůj proces onboardingu nového klienta outsourcovat poskytovateli třetí strany?
Při rozhodování si položte otázky: 'Budou schopni poskytnout úroveň služeb, která splňuje nebo překračuje má očekávání?', 'Jsou schopni držet krok s růstem mé společnosti?', 'Lze jim důvěřovat, že budou zacházet s citlivými údaji zákazníků?', a 'Bude jejich řešení nákladově efektivní?' Pokud odpovíte 'ano' na všechny tyto otázky, pak outsourcing vašeho procesu onboardingu nového klienta může být nejlepší volbou pro váš podnik. Pokud však odpovíte 'ne' na kterýkoli z nich, může být nejlepší ponechat proces onboardingu interně.
Zjednodušte onboarding zákazníků SaaS pomocí tohoto komplexního kontrolního seznamu. Naučte se klíčové kroky, jako je nastavení cílů, přiřazení manažerů úspěchu...
Zajistěte soulad a vybudujte důvěru pomocí kontrolního seznamu Poznání vašeho zákazníka od LiveAgent. Snadno ověřte identitu, adresu a profily rizik. Zjednodušt...
Kontrolní seznam školení agentů zákaznického servisu
Vybavte své agenty zákaznického servisu základními dovednostmi pomocí komplexního kontrolního seznamu školení LiveAgent. Od nastavení účtů až po zvládnutí inter...
13 min čtení
Budete v dobrých rukou!
Připojte se k naší komunitě spokojených klientů a poskytujte vynikající zákaznickou podporu s LiveAgent.
