Společnosti

Co jsou společnosti help desk?

Funkce společností LiveAgent vám umožňuje shromažďovat a ukládat informace o společnostech a organizacích ve vašem help desk softwaru. Zda si zaznamenáte základní kontaktní informace nebo se ponoříte hlouběji s vlastními poli, je zcela na vás.

Můžete například vytvořit vlastní kontaktní pole obsahující ID zákazníka společnosti, výročí založení společnosti nebo další informace. Možnosti jsou neomezené, takže zvažte, jaké informace o společnosti jsou pro vás důležité, a nebojte se být kreativní.

Kromě shromažďování informací jsou profily společností skvělé pro organizaci vašich kontaktů. Pokud například pracujete s více lidmi z jedné společnosti, můžete jejich kontaktní kartu přidat do profilu jejich společnosti, aby vám bylo snazší najít jejich lístky.

Jaké informace můžete ukládat v sekci Společnosti?

• Název společnosti
• Logo společnosti
• E-mailové adresy
• Telefonní čísla
• Skupiny kontaktů
• Časové pásmo
• Jazyk
• Poznámka
• Vlastní kontaktní pole

Kde najdu funkci Společnosti v help desku?

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti.

Jak vytvořím profil společnosti?

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti.
4. Klikněte na oranžové tlačítko Vytvořit.
5. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na Vytvořit.

Volitelně: Klikněte na Poznámka a přidejte soukromou poznámku o společnosti. Tato poznámka může obsahovat stručný popis společnosti, co dělá, kdo jsou vedoucí pracovníci atd.

Jak vytvořím vlastní kontaktní pole pro společnost?

V závislosti na vaší situaci postupujte podle pokynů A nebo B.

A.) Vytvoření profilu společnosti a přidání vlastního pole

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti.
4. Klikněte na oranžové tlačítko Vytvořit.
5. Vyplňte všechna potřebná pole.
6. Klikněte na Přidat pole.

7. Klikněte na Vytvořit pole.
8. Nastavte kódový název pro vaše vlastní kontaktní pole. Může to být například něco jako “customer_id” nebo “work-anniversary”. Upozorňujeme, že v kódu jsou povolena pouze malá písmena, čísla, pomlčky nebo podtržítka. Nesmíte používat mezery.
9. Pojmenujte své vlastní kontaktní pole. Tentokrát jej můžete pojmenovat “ID zákazníka” nebo “Výročí práce” bez jakýchkoli omezení formátování.
10. Klikněte na Typ a vyberte možnost vstupu, která vám nejlépe vyhovuje. Můžete si například vybrat z textového pole, seznamu, zaškrtávacího políčka, skupiny zaškrtávacích políček nebo poštovní adresy.

Volitelně: Klikněte na popis a napište popis vlastního kontaktního pole. Vysvětlení může poskytnout další informace o kontaktním poli pro vás a váš tým.

11. Vyberte možnost Viditelnost a zvolte, zda chcete, aby se vlastní pole zobrazilo při vytváření profilu společnosti.
12. Klikněte na Vytvořit.
13. Vyplňte vlastní kontaktní pole.
14. Klikněte na Uložit.

B.) Přidání vlastního pole do existujícího profilu společnosti

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti.
4. Klikněte na společnost, do které chcete přidat vlastní kontaktní pole.
5. Postupujte podle kroků 6-14 v pokynech A.

Jak přidám kontakty do společnosti?

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti. V závislosti na vaší situaci postupujte podle pokynů A nebo B.

A.) Vytvoření společnosti a přidání kontaktů do ní

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti.
4. Klikněte na oranžové tlačítko Vytvořit.
5. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na Vytvořit.

Volitelně: Klikněte na Poznámka a přidejte soukromou poznámku o společnosti. Poznámka může obsahovat několik podrobností o společnosti, co dělá, kdo jsou její vedoucí pracovníci atd.

6. Klikněte na Kontakty.
7. Klikněte na oranžové tlačítko Přidat.
8. Klikněte na zaškrtávací políčko na levé straně vedle každého jména kontaktu a vyberte kontakt. Můžete vybrat tolik kontaktů, kolik chcete.
9. Klikněte na bílé tlačítko Přidat do společnosti, které je vedle vyhledávacího pole.

B.) Přidání kontaktů do existující společnosti

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti.
4. Klikněte na společnost, do které chcete přidat kontakty.
5. Klikněte na Kontakty.
6. Klikněte na zaškrtávací políčko na levé straně vedle každého jména kontaktu a vyberte kontakt. Můžete vybrat tolik kontaktů, kolik chcete.
7. Klikněte na bílé tlačítko Přidat do společnosti, které je vedle vyhledávacího pole.

Musím přidávat kontakty do společností?

Přidávání kontaktů do společností je volitelné. Tato funkce je však velmi užitečná. Může vám pomoci sledovat všechny zprávy od jedné firmy, což je obzvláště užitečné, pokud komunikujete s více lidmi ze stejné společnosti.

Může být kontakt přidružen k více než jedné společnosti najednou?

Bohužel neexistuje způsob, jak přidat více než jednu společnost ke kontaktu. Pokud však chcete změnit společnost přidruženou ke kontaktu, můžete jej odstranit ze seznamu kontaktů původní společnosti a přidat jej do nové.

Jak mohu těžit z organizace kontaktů do společností?

Organizace kontaktů do společností může zlepšit váš pracovní postup. Umožňuje vám zobrazit všechny lístky od kontaktů společnosti jediným kliknutím, což usnadňuje filtrování a vyhledávání konkrétních lístků. Chcete-li zobrazit všechny lístky od konkrétní společnosti, postupujte podle těchto kroků.

1. Přihlaste se do LiveAgent.
2. Klikněte na Zákazníci.
3. Klikněte na Společnosti.
4. Klikněte na Lístky.

Volitelně: Chcete-li zúžit vyhledávání ještě více, klikněte na Vlastní filtr a vyberte stav lístku, zdroj, značky nebo další vlastní filtry.

Zdroje znalostní báze

• Společnosti a organizace
• Kontaktní pole
• Kontaktní pole
• Kontakty
• Skupiny kontaktů

Jste připraveni snadno spravovat kontakty společnosti?

Pracujete s velkou organizací? Přidejte každý kontakt do společnosti, aby se jejich lístky vyznačovaly ve vaší doručené poště. Vyzkoušejte to ještě dnes. Není vyžadována kreditní karta. Začněte s 30denní bezplatnou zkušební verzí .