Salesforce

Integrace Salesforce

Salesforce je software pro správu vztahů se zákazníky (CRM). Jeho služby umožňují firmám a podnikům pracovat v cloudu. Díky tomu mohou poskytovat lepší služby společnostem, které chtějí podporovat své klienty a zákazníky. Může šetřit čas a zlepšit vaše vztahy se zákazníky i zákaznickou zkušenost.

Jak jej můžete využít?

Integraci Salesforce a LiveAgentu můžete využít k vytváření případů ve svém Salesforce účtu přímo prostřednictvím ticketů v LiveAgentu. Nemusíte přerušovat chat se zákazníkem – prostě ihned nahlaste případ a zajistěte vyšší spokojenost zákazníka. Kdykoli přijde žádost o konverzaci od zákazníka, můžete kliknout na tlačítko Salesforce v pravém panelu a vytvořit případ s e-mailem zákazníka jako identifikátorem a přiloženým přepisem chatu do případu v Salesforce.

Integrace Salesforce pro LiveAgent přes Zapier vám umožní mít přehled o důležitých informacích, jako jsou noví zákazníci, kontakty, události, objekty, typy objektů, kampaně a uzavřené příležitosti. Můžete také ručně vytvářet nové účty, kampaně, komentáře, případy, kontakty a přílohy. Nebojte se přidávat kontakty do kampaní, vytvářet a aktualizovat objekty z vašeho ovládacího panelu LiveAgent. Tyto integrace lze vytvářet samostatně a můžete si vybrat, které chcete využít.

Výhody

• Sledujte vztahy se zákazníky přímo z LiveAgentu
• Snadná správa úkolů z ovládacího panelu LiveAgentu
• Vytvářejte nové případy nebo přidávejte leady

Jak integrovat Salesforce s LiveAgentem

LiveAgent má pro své zákazníky k dispozici integrační plugin pro Salesforce. Pomůže vám sledovat zákazníky, spravovat případy nebo přidávat nové leady.

• Pro aktivaci pluginu otevřete svůj LiveAgent a přejděte do Konfigurace > Integrace. V seznamu pluginů najdete ten svůj. Jakmile jej najdete, klikněte na přepínač Aktivovat na pravé straně.

• LiveAgent se restartuje a poté najdete aktivní plugin v horní části seznamu. Klikněte na tlačítko pro konfiguraci (ikona ozubeného kola) vedle přepínače a otevře se nové okno s možnostmi.

• Klikněte na logo Salesforce a přihlaste se do svého účtu Salesforce, abyste dokončili proces integrace.

Hotovo, integrace je aktivní. Vyzkoušejte ji v praxi.

Jak integrovat Salesforce s LiveAgentem přes Zapier

Pokud chcete využít více možností automatizace pracovních postupů mezi LiveAgentem a Salesforce, můžete využít službu Zapier. Zapier je společnost zaměřená na propojování dvou aplikací s různými výsledky integrace podle jejich možností. Tento systém funguje na základě spouštěčů (triggers) a akcí (actions), které si můžete vybrat a vytvořit si vlastní integraci. Je to jednoduchý proces, který zabere jen pár minut.

• Nejprve se přihlaste ke svému účtu Zapier nebo si jej zdarma založte. Poté pokračujte na stránku integrací LiveAgent + Salesforce.

• Sjeďte dolů a vyberte, která aplikace bude spouštět trigger a jaký trigger to bude. K dispozici je více možností, například integrace s kalendářem, předpřipravené zprávy a další, které lze kombinovat s druhou aplikací. Zvažte, co má vaše integrace dělat, a vyberte. Po výběru pokračujte modrým tlačítkem.

• Další kroky se mohou lišit v závislosti na zvoleném triggeru a akci, ale obvykle jsou snadno zvládnutelné. Ve většině případů stačí přihlásit se do svých účtů a udělit oprávnění Salesforce. Každý trigger obsahuje také zkušební test, zda se Zapier úspěšně připojil k aplikaci.

• Druhá část obvykle vyžaduje také nastavení akce. My jsme zvolili akci LiveAgentu “Vytvořit konverzaci” z nabídky integračních možností, což znamenalo, že jsme museli nastavit e-mail. To zahrnovalo zadání e-mailových adres odesílatele a příjemce, předmětu zprávy a těla zprávy spolu s několika nepovinnými možnostmi.

• Po dokončení předchozí části proveďte poslední test integrace v Zapieru a ověřte, že vše funguje. A to je v kostce celý proces integrace přes Zapier.