Zapier
Zapier bezproblémově integruje LiveAgent s více než 200 aplikacemi, čímž zvyšuje automatizaci pracovního postupu bez kódování. Využijte rychlá a intuitivní přip...
3 min čtení
- Webová stránka partnera Learn More
- Zásady ochrany osobních údajů partnera Xero Zásady ochrany osobních údajů
Xero integrace
Xero je účetní software v cloudu, který je primárně určen pro malé podniky. S Xero můžete plánovat a ukládat platby, uplatňovat výdaje a sledovat projekty. Je navržen tak, aby podnikům pomáhal efektivně a bezpečně spravovat jejich finanční operace.
Jak jej můžete využít?
Integraci Xero využijete pro vytváření nebo správu nových účtů, objednávek, plateb, kontaktů, nabídek, faktur a účtenek. Také ji můžete využít pro získávání oznámení o novinkách nebo jakýchkoli změnách. Tato bezproblémová integrace vám umožní:
- Sledovat a spravovat vaše faktury, reporty a další
- Vytvářet úkoly a další akce z jednoho softwaru
- Spravovat své zákazníky nebo přidávat úkoly a komentáře
- Už žádné přepínání mezi aplikacemi
Jak integrovat Xero s LiveAgentem přes Zapier
K propojení Xero s LiveAgentem můžete využít Zapier. Zapier dělá z propojení dvou aplikací jednoduchou záležitost. Za pár minut a bez znalosti programování.
Krok 1: Vytvořte si účet na Zapieru
Jako první budete potřebovat účet na Zapieru. Založit si jej můžete zde . Po registraci se jednoduše přihlaste a pokračujte na stránku integrace LiveAgent + Xero .
Krok 2: Vyberte svůj spouštěč a akci
Sjeďte na stránce dolů, dokud neuvidíte sekci Propojte LiveAgent + Xero za pár minut. V této části si můžete zvolit svůj spouštěč a akci. Spouštěč v jedné aplikaci vyvolá akci v druhé. Zamyslete se, co má vaše integrace dělat, a vyberte si. Poté pokračujte kliknutím na modré tlačítko níže.
Jako příklad jsme pro tento návod zvolili spouštěč Xero “Nový účet” a akci LiveAgent “Nová konverzace”.
Krok 3: Nastavte spouštěč Xero
V další sekci je třeba nastavit spouštěč Xero. Přihlaste se do svého účtu a udělte potřebná oprávnění. Nastavení je otázkou několika jednoduchých kroků.
Krok 4: Otestujte svůj spouštěč
Další částí je otestování vašeho spouštěče. Tento test můžete přeskočit, ale doporučujeme jej provést, abyste předešli případným problémům.
Krok 5: Nastavte akci v LiveAgentu
Nyní je čas nastavit akci v LiveAgentu. Toto nastavení vyžaduje vyplnit několik polí, například odesílatele a příjemce e-mailu, předmět zprávy a další. Tyto údaje se mohou lišit podle toho, jakou integraci vytváříte. Všimněte si, že e-mail odesílatele nesmí být stejný jako e-maily používané pro váš účet LiveAgent.
Krok 6: Závěrečný test integrace
Po dokončení proveďte závěrečný test integrace, abyste ověřili, že vše funguje. Pokud narazíte na nějaký problém, na stránce Zapier najdete užitečný průvodce řešením problémů.
Krok 7: Sledujte svou integraci v akci
Nyní můžete sledovat integraci v praxi. Kdykoli bude v Xero přidán nový účet, obdržíte tiket v ticketovacím systému LiveAgentu.
Neváhejte se na stránku vrátit a vytvářet další integrace pro svůj helpdesk LiveAgent.
