PipeDrive

Co je to PipeDrive?

PipeDrive je snadno použitelný CRM (software pro řízení vztahů se zákazníky), který umožňuje spravovat potenciální zákazníky a nabídky a také sledovat komunikaci a automatizovat pracovní postupy.

Kromě toho vám PipeDrive poskytuje přehled o výkonnosti vašich prodejců a umožňuje generovat reporty založené na datech v Pipeline.

PipeDrive
Příklad nabídky PipeDrive v aplikaci LiveAgent

Jak je možné službu využít?

Používání aplikace PipeDrive je pro prodejní týmy důležité, protože jim umožňuje spravovat a sledovat průběh obchodů a potenciálních zákazníků prostřednictvím intuitivního ovládacího panelu.

Kromě toho mohou uživatelé PipeDrive do svých potrubí ukládat také důležité informace o potenciálních zákaznících, jako jsou kontaktní informace, dohody o úrovni služeb a hodnoty transakcí.

Uživatelé mohou také využívat funkci, která synchronizuje veškerou komunikaci vedoucích pracovníků se softwarem, což umožňuje vedoucím týmů sledovat veškerou činnost a pokrok.

Výhody propojení PipeDrive se službou LiveAgent

Po aktivaci pluginu PipeDrive v aplikaci LiveAgent budete moci registrovat nové nabídky a získat okamžitý přístup k informacím o stávajících nabídkách týkajících se zákazníka, kterému pomáháte, na ovládacím panelu aplikace LiveAgent.

Když se LiveAgent připojí k vašemu účtu PipeDrive, provede kontrolu transakcí PipeDrive, jejich stavů a hodnot. Všechny tyto informace se zobrazí ve widgetu PipeDrive, který se zobrazí na panelu informací o tiketu. Pomocí tohoto doplňku můžete zobrazovat a registrovat nabídky PipeDrive přímo ve svém účtu LiveAgent a zároveň komunikovat se svými zákazníky.

PipeDrive
Vytvoření nové nabídky v integraci PipeDrive s LiveAgent

Případy použití a osvědčené postupy

Jakmile kliknete na ikonu PipeDrive na panelu s podrobnostmi tiketu LiveAgent, budete moci:

  • Registrace nových nabídek PipeDrive v aplikaci LiveAgent
  • Zobrazte si všechny registrované nabídky týkající se zákazníka, kterému pomáháte
PipeDrive

Integrace s aplikací PipeDrive od společnosti LiveAgent vám v podstatě šetří čas a zvyšuje efektivitu. Díky tomu, že máte tyto informace po ruce přímo v aplikaci LiveAgent, můžete snadno určit, kdy je vhodná doba pro upsell zákazníka nebo nabídku slevy.

Jak lze integrovat PipeDrive se službou LiveAgent

Aktivace nativní integrace je jednoduchá. Otevřete ovládací panel, přejděte do nabídky Konfigurace > Systém > Pluginy a vyhledejte položku Integrace PipeDrive v2. Klikněte na přepínač aktivovat a poté se aplikace LiveAgent znovu načte.

Integrace PipeDrive v2 v sekci pluginu ve službě LiveAgent
Integrace PipeDrive v2 ve službě LiveAgent

Nyní najděte aktivní PipeDrive Integraci v2 a klikněte na ikonu informací vedle přepínače. Klikněte na logo PipeDrive. Otevře se výzva k instalaci, proto klikněte na Povolit a Instalovat. 

Klikněte na logo PipeDrive a pokračujte s integrací PipeDrive pro LiveAgent
Klikněte na ikonu PipeDrive
Nainstalujte plugin PipeDrive pro LiveAgent
Nainstalujte si aplikaci

A je hotovo, integrace je aktivní a můžete ji vidět na panelu s informacemi o tiketu. Otevřete jej a v pravém panelu vyhledejte aktivní integraci. 

CRM PipeDrive je aktivní v zobrazení tiketů LiveAgent
PipeDrive aktivní CRM

Můžete zobrazit, přidat nebo upravit nabídky z ovládacího panelu.

Přidání nabídky integrací PipeDrive CRM v zobrazení tiketu LiveAgent
Přidat nabídku

Jak lze integrovat PipeDrive se službou LiveAgent prostřednictvím Zapier

Můžete také vyzkoušet integraci prostřednictvím služby Zapier. Zapier propojuje dvě aplikace a vytváří různé druhy integrací, které vám mohou pomoci zlepšit vaše pracovní postupy. V případě, že nemáte účet, vytvořte si ho na tomto odkazu. Poté přejděte na stránku integrací LiveAgent + PipeDrive.

Stránka integrace LiveAgent a PipeDrive ve službě Zapier
LiveAgent + PipeDrive

Přejděte dolů do části Připojit LiveAgent + PipeDrive. Zde můžete kombinovat více možností, takže zvažte, co chcete, aby vaše integrace dělala. Spouštěč v jedné aplikaci aktivuje akci v druhé aplikaci a vytvoří integraci. 

Ukážeme vám příklad s možnostmi Nová nabídka společnosti PipeDrive a Vytvořit konverzaci společnosti LiveAgent. Vaše nastavení se může od tohoto návodu lišit, ale obecně zůstává až na několik podrobných polí stejné bez ohledu na to, jaké možnosti vyberete. Po dokončení výběru klikněte na modré tlačítko pokračovat.

Vybraný spouštěč PipeDrive a akce LiveAgent ve službě Zapier
Vybraný spouštěč a akce

První část nastavení je snadná. Stačí se přihlásit k účtu PipeDrive, potvrdit vybraný spouštěč a otestovat ho.

Test spouštěče PipeDrive po nastavení spouštěče v aplikaci Zapier
Test spouštěče

Přihlaste se a potvrďte akci. Nastavení v naší integraci vyžaduje, abychom mimo jiné vyplnili e-mailové adresy příjemce a odesílatele, předmět e-mailu a tělo zprávy. K dispozici jsou také některá nevyžadovaná pole, ale můžete se rozhodnout je vyplnit a zprávu upřesnit. Pokračujte a otestujte integraci, až budete hotovi. 

Nastavení akce LiveAgent v procesu integrace s PipeDrive na Zapier
Nastavení akce LiveAgent

To je vše, proces je dokončen a vaše integrace bude aktivní, jakmile zapnete zařízení v Zapieru. Zkontrolujte, zda váš LiveAgent neobsahuje nové zprávy z aplikace PipeDrive. 

Aktivní integrace PipeDrive s ticketovacím systémem LiveAgent
Úspěšně hotovo!

Frequently asked questions

Co je to PipeDrive?

PipeDrive je systém pro řízení vztahů se zákazníky. Celý koncept byl vyvinut z pohledu prodejce. Poskytuje vám údaje o vašich potenciálních zákaznících, výkonnosti a další údaje. 

Jaké jsou výhody využívání PipeDrive se službou LiveAgent?

Benefity jsou: efektivní pracovní postupy, vylepšená CX (zákaznická zkušenost), lepší vztahy se zákazníky, výhoda nad konkurencí, šetří čas (bez nutnosti přepínat mezi rozhraními).

Zpět na integrace Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo