PipeDrive

Co je PipeDrive?

PipeDrive je snadno použitelný CRM (software pro správu vztahů se zákazníky), který vám umožňuje spravovat potenciální zákazníky a obchody, sledovat komunikaci a automatizovat pracovní postupy. Kromě toho vám PipeDrive poskytuje přehled o výkonu vašich prodejců a umožňuje vám generovat zprávy na základě údajů v pipeline.

Jak jej můžete používat?

Používání PipeDrive je důležité pro prodejní týmy, protože jim umožňuje spravovat a sledovat pokrok jejich obchodů a potenciálních zákazníků prostřednictvím intuitivního dashboardu.

Navíc mohou uživatelé PipeDrive také ukládat důležité informace o potenciálních zákaznících, jako jsou kontaktní údaje, smlouvy o úrovni služeb a hodnoty obchodů v jejich pipeline.

Uživatelé mohou také využít funkci, která synchronizuje veškerou komunikaci s potenciálními zákazníky se softwarem, což umožňuje vedoucím týmu sledovat veškerou aktivitu a pokrok.

Výhody připojení PipeDrive s LiveAgent

Když aktivujete svůj plugin PipeDrive v LiveAgent, budete moci registrovat nové obchody a získat okamžitý přístup k informacím o existujících obchodech týkajících se zákazníka, kterému pomáháte, v rámci vašeho dashboardu LiveAgent.

Když LiveAgent připojí váš účet PipeDrive, spustí kontroly na pozadí obchodů PipeDrive, jejich stavů a hodnot. Všechny tyto informace se zobrazí v widgetu PipeDrive, který se zobrazuje v panelu informací o lístku. Pomocí tohoto pluginu můžete zobrazit a registrovat obchody PipeDrive přímo v rámci vašeho účtu LiveAgent při komunikaci se svými zákazníky.

Případy použití a osvědčené postupy

Jakmile kliknete na ikonu PipeDrive v panelu podrobností lístku LiveAgent, budete moci:

• Registrovat nové obchody PipeDrive v LiveAgent
• Zobrazit všechny registrované obchody týkající se zákazníka, kterému pomáháte

V podstatě vám integrace PipeDrive LiveAgent šetří čas a činí vás produktivnějšími. Když máte tyto informace na dosah ruky přímo v LiveAgent, můžete snadno určit, kdy je vhodná doba na prodej dalších služeb zákazníkovi nebo nabídnutí slevy.

Jak integrovat PipeDrive s LiveAgent

Aktivace nativní integrace je jednoduchá. Otevřete svůj dashboard a přejděte na Konfigurace > Integrace a najděte PipeDrive Integration v2. Klikněte na přepínač aktivace a LiveAgent se znovu načte.

PipeDrive Integration v2 v LiveAgent

Nyní najděte aktivní PipeDrive Integration v2 a klikněte na ikonu informací vedle přepínače. Klikněte na logo PipeDrive. Otevře se výzva k instalaci, takže klikněte na Povolit a Instalovat.

Klikněte na ikonu PipeDrive

Instalace aplikace

To je vše, integrace je aktivní a můžete ji vidět v panelu informací o lístku. Otevřete jej a najděte aktivní integraci v pravém panelu.

Obchody můžete zobrazit, přidat nebo upravit z vašeho dashboardu.

Jak integrovat PipeDrive s LiveAgent přes Zapier

Můžete také vyzkoušet integraci prostřednictvím služby Zapier. Zapier propojuje dvě aplikace a vytváří různé druhy integrací, které vám mohou pomoci zlepšit váš pracovní postup. Pokud nemáte účet, vytvořte si jej na Zapier. Poté přejděte na stránku integrací LiveAgent + PipeDrive.

Posuňte se dolů do sekce Připojit LiveAgent + PipeDrive. Zde můžete kombinovat více možností, takže zvažte, co chcete, aby vaše integrace dělala. Trigger v jedné aplikaci aktivuje akci v druhé aplikaci, čímž se vytvoří integrace.

Ukážeme vám příklad s možnostmi Nový obchod PipeDrive a Vytvořit konverzaci LiveAgent. Vaše nastavení se může lišit od tohoto průvodce, ale obecně zůstává stejné, s výjimkou několika podrobných polí, bez ohledu na to, které možnosti si vyberete. Až budete hotovi s výběrem, klikněte na modrý tlačítko pokračovat.

První část nastavení je snadná. Stačí se přihlásit ke svému účtu PipeDrive, potvrdit vybraný trigger a otestovat jej.

Přihlaste se a potvrďte akci. Nastavení v naší integraci vyžaduje, abyste vyplnili e-mailové adresy příjemce a odesílatele, předmět e-mailu a tělo zprávy mezi dalšími poli. Existují také některá nepovinná pole, ale můžete se rozhodnout je vyplnit, abyste zprávu specifikovali. Pokračujte a otestujte integraci, až budete hotovi.

To je vše, proces je hotov a vaše integrace bude aktivní, když zapnete Zap. Zkontrolujte svůj LiveAgent na nové zprávy z PipeDrive.